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Pantera Capital推出2亿美元新基金 旨在布局Web3 细分赛道

4 月 6 日,著名加密投资机构 Pantera Capital 正在推出一只新基金 Pantera Select Fund,计划在5 月初募资 2 亿美元。对于此次募资,Pantera 表示,与典型的成长型基金相比,Select Fund 规模更小、更有针对性,因此也更集中。

Pantera Capital 由前 Tiger Management Head of Macro Trading 和 CFO Dan Morehead 于2003年创立。Pantera 的全球宏观战略投资了超过 10 亿美元的机构配置,Pantera 比特币基金自成立以来上涨了 57,500%, Pantera Venture Funds 在 26 家公司的 2300 万美元投资资本中实现了 1.25 亿美元的利润。其投资项目涵盖区块链基础设施项目、金融类项目、企业类项目、Web3应用等各个方面,其中既有我们所熟知的如FTX、Terra、BitDAO、Celer、Ankr、Cosmos等,还包括不那么被大众所了解的诸如Deso、Alchemy、Lithium Finance(详情见今日文章《Lithium Finance:为现实资产提供预言机服务》)

下面本文将就其已经创建的5个基金和所布局赛道的特色项目做个盘点。

现有基金

当前Pantera Capital已有5支基金,分别是Pantera Blockchain Fund、Pantera Liquid Token Fund、Pantera Early-Stage Token Fund、Pantera Bitcoin Fund、Pantera Venture。Pantera Capital 正在推出新基金名为 Pantera Select Fund,计划在 5 月初募资 2 亿美元。旨在帮助其有限合伙人获得三笔已锁定的成长期交易的敞口,并在未来一年内获得七至九笔其他交易的敞口。

Pantera Blockchain Fund创建于2021年6月,最低参投金额为100万美元,目标金额是6亿美元,提供对加密货币和区块链市场各个方面的投资。风险投资基金将投资于风险股权、早期代币和流动代币。

Pantera Liquid Token Fund创建于2017年11月,最低参投金额为10万美元。这是一种多策略工具,通常在任何时间点投资 15-25 个流动代币。该基金主要由专注于去中心化金融和相关资产的全权委托策略驱动。该基金的其余部分使用量化策略,每小时交易一次。

Pantera Early-Stage Token Fund创建于2017年7月,最低餐厅金额为25万美元。Pantera 早期代币基金是一种全权委托工具,为美国和非美国投资者提供流动性期限为 1-3 年的早期代币敞口。该基金投资于在区块链生态系统中构建新协议的团队,并遵循早期风险投资模式。

Pantera Bitcoin Fund创建于2013 年 7 月,最低参投金额为10万美元。Pantera 比特币基金是比特币的被动跟踪器。该基金提供快速安全的比特币访问,同时消除购买和保管硬币的负担。Pantera 比特币基金为投资者提供每日流动性和低费用结构。该基金的正式结构为开曼对冲基金,可供美国和非美国投资者使用。该基金还是美国首支比特币基金Pantera,在八年内上涨 57,500%。

Pantera 风险基金为投资者提供积极管理、多阶段的投资机会,让他们接触在新生的区块链生态系统中构建产品和服务的公司。2013 年,Pantera 推出了第一个独家区块链风险基金,主要专注于让投资者能够购买、存储和投机比特币的公司。随后2014年,又筹集了第二个主要针对跨境支付、区域交易所和开发者工具的风险基金。2018年,Pantera 成功为其第三只基金筹集了 1.75 亿美元,专注于将数字资产制度化为资产类别的公司。风险基金主要投资于早期企业的私募股权,专注于在各个行业和商业功能中建立区块链能力。

基础设施项目

Alchemy为 Ethereum、Polygon、Optimism、Arbitrum 和 Flow 上的一些顶级 Web3 应用程序提供支持。Alchemy 的核心产品旨在消除自托管节点的痛苦,同时提供世界一流的开发人员工具。具体包括Alchemy Supernode(基础架构引擎,它取代了典型的自托管区块链节点)、Alchemy Build(开发人员工具套件,可帮助用户减少调试时间)、Alchemy Monitor(监控工具,可为用户提供了解应用程序运行状况和增长所需的数据)、Alchemy Notify(及时通知最重要的 Web3 事件)。

OpeanSea首席技术官Alex Atalla曾表示“使用您自己的节点或容易出错的服务意味着将数百个宝贵的工程时间浪费在与您的公司无关的问题上。没有什么能比得上 Alchemy 惊人的可靠性、速度和支持水平。”

Alchemy 提供的区块链开发平台,已为全球 197 个国家的数百万用户提供支持,其使命是为开发人员提供创造技术未来所需的基本构建块。

Livepeer 项目旨在提供一个完全去中心化、高度可扩展、加密代币激励的实时视频流网络协议,并产生一个可以作为去中心化开发 (web3) 堆栈中的实时媒体层的解决方案。此外,Livepeer 旨在为任何现有的广播公司提供一种经济高效的集中式广播解决方案替代方案。在本文档中, Livepeer 协议是一种基于委托权益的协议,用于以博弈论安全的方式激励视频直播网络中的参与者。该项目尝试在通货膨胀系统中游戏代币分配,提出了用于分散工作的可扩展验证的解决方案,以及防止无用工作的解决方案。

Livepeer 代币(LPT)是 Livepeer 网络的协议代币。但它不是交换代币的媒介。广播公司使用以太坊的以太币(ETH)在网络上广播视频。贡献处理和带宽的节点以广播公司的费用形式获得 ETH。LPT 是一种质押代币,希望在网络上执行工作的参与者可以质押,以协调工作在网络上的分配方式,并提供安全性,确保工作能够诚实和正确地完成。LPT有以下用途:

它充当委托权益证明系统中的绑定机制,其中权益被委托给参与协议的代码转换器(或验证者)以转码视频和验证工作。为了保护网络免受许多攻击,令牌以及由于协议违规而发生的潜在削减是必要的。

它根据质押和委托代币的数量在网络中路由工作,本质上是一种协调机制。

它是 Livepeer 生态系统特有的一种记账单位,它构成了 SectorCoin 概念的基础,适用于未来要引入的附加功能。DVR、隐藏式字幕、广告插入/货币化和分析等服务都可以插入 Livepeer 生态系统,并可能利用质押 LPT 提供的安全性。

金融类项目

BitDAO是一个拥有数十亿现有资产和数十亿预测贡献的 DAO,旨在支持去中心化经济的建设者。它是一个开放平台,供 BIT 代币持有者投票通过的提案,与链和项目无关。

可能的建议包括:

与项目的直接合作或互换,以及通过专业的自治实体进行扩展,例如:生态系统基金、艺术家公会、农业合作社、研发实验室等。

BitDAO 得到 Peter Thiel、Founders Fund、Pantera、Dragonfly、Spartan、Bybit 等的支持。它不是一家公司。它没有管理团队或员工。BitDAO 是持有 BIT 代币并有动力使项目成功的建设者和利益相关者的集合。任何人都可以为 BitDAO 提出合作伙伴关系和协议升级。BIT 代币持有者将投票决定是否批准或拒绝这些提案。持有 BIT 使持有者有权提交提案并对其进行投票。它不赋予持有人将他们的意愿强加于其他贡献者的权利。由其他人赞助的合作伙伴关系或 BIT 用例不需要治理提案(例如黑客马拉松或教育活动)。

0x是一个开源、去中心化的交换基础设施,可以在多个区块链上交换代币化资产。该协议可作为任何需要交换功能的开发人员的开放标准和通用构建块。除了经过外部审计的智能合约外,0x 还提供针对生态系统量身定制的开发人员工具,以及对共享流动性池的开放访问。上图显示了 0x 生态系统的概览,其中包括提供流动性(供应)的应用程序、消耗流动性(需求)的应用程序以及多个受支持的区块链。

在 0x 生态系统中,有两个方面Makers 和 Takers。这是创建 0x 订单并向系统提供流动性供需求方(Takers)消费的实体。Makers是想要制造者资产的实体。Takers 同意用他们的资产换取 Maker 的资产;换句话说,他们消耗了 0x 的流动性。除了 Makers 和 Takers 之外,还有 0x 社区 DAO,它是 0x 协议和 ZRX 代币的集体治理组织。

Web3应用

DeSo是一个新型的社交网络,从头构建了用户可以利用其影响力和内容变现机制的自定义的区块链。其架构和比特币类似,但却有着更大的规模和吞吐量, 可以更好地支持社交媒体复杂的数据,如发帖,用户资料,粉丝,投机预测等功能。并且和比特币一样,DeSo是一个完全开源的项目,其背后没有公司,只有代币和代码。

DeSo区块链有自己的原生代币,叫DeSo, 用户可以使用它在平台上进行各种操作,包括购买一种如下介绍的叫做“创作者代币”的新型资产。

任何人都可以在内置程序中在几分钟内用比特币通过去中心化的“原子交换”来购买DeSo。具体步骤参见其官网“购买DeSo”页面。DeSo 的供应量上限约为 1080 万,大约是比特币的一半,使其自然稀缺。创作的币是一种可以作为个人资产的社会代币,是第一个可以作为资产的工具。具体用途包括:

评论其贴子(减少垃圾信息,提高沟通效率)

发送站内信/邮件(过滤垃圾邮件,优先处理持币者信息)

使用token付费转推

订阅优质内容

分发和参与(例如:马斯克免费赠送100辆特斯拉给他的前100持币者,增加市场对token的需求)

使用token打赏高质量内容

(关于该项目的具体内容可见老雅痞公众号22年1月14号的文章《DeSo的去中心化社交媒体区块链能否拯救互联网?》)

结语

随着加密世界的发展,加密货币也被应用到更多场景,更多平台开始支持加密货币支付,还有像高盛和摩根斯坦利等财富机构也投资加密货币领域,很多机构投资者例如捐赠基金、养老基金等都开始考虑配置比特币和加密货币。当传统金融行业了解更多加密知识,就会有更多投资者进入这个领域,而作为其中的先驱者Pantera Capital无疑是成功的(就目前已有的成绩来看)。从其所创建的基金以及所投资的项目和布局来看,其对后市尤其是基础设施类项目、固定利率借贷类项目、保险类项目更是有着巨大的兴趣。

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