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Coinbase月活增速亮眼,以太坊交易量首超比特币

事件:Coinbase发布半年报,上半年实现营收40亿美元,同比增969%;实现净利润24亿美元,同比增3620%。其中,Q2实现营收22亿美元,同比增1092%;实现净利润16亿美元,同比增4879%;交易量为4620亿美元,环比增38%,以太坊交易量(26%)首超比特币(24%)。

Q2月活跃交易用户数环增44%,驱动营收亮眼增长。Q2公司净利润16亿美元,环增108%,其中,7亿美元为所得税收益。也就是说,Q2公司税前利润为9亿美元,环降13%,费用高企蚕食了实际利润,拆开来看:1)收入端,营收为22亿美元(环增24%),其中87%为交易业务收入(环增25%),而交易量占比31%的零售交易贡献了95%的交易业务收入,为18亿美元(环增26%)。2020年Q2以来,零售与机构交易费率较为稳定,前者较高,稳定在1.3%-1.5%,后者稳定在0.2‰-0.3‰。因此,交易业务收入的增长主要由零售端驱动,为1500亿美元(环增21%),进一步,其主要由月活跃交易用户数驱动,为880万人(环增44%);2)费用端,期间费用整体环增66%,占净营收67%,其中,交易费用、研发费用、营销费用和管理费用分别环增43%/58%/66%/105%。

“法币-加密资产”交易所龙头,市占率保持稳定。加密资产交易不是无源之水、无本之木,唯有获得法币持续入金,才有长期生命力,而拥有合规的法币入金资质正是公司的核心优势。公司拥有纽约州BitLicense和有限目的信托牌照,在美国多个州拥有MSB牌照,还拥有英国与爱尔兰央行的电子货币服务牌照,提供法币入金和币币交易服务,还在Q2取得了德国和日本的加密资产交易所牌照。根据Crypto Compare,2019年6月以来,公司一直是接受法币入金的加密资产交易所龙头,市占率始终在19%-27%区间内。

加密资产交易所兼具传统资本市场“证交所、券商、证监会”等多重角色,业绩增长前景广阔。多个加密资产交易所提供承揽承销、流动性挖矿等加密资产世界的特有服务。公司尚未涉足其中的部分业务,但它们也为公司业绩增长打开了想象空间。另外,近年来去中心化交易所(DEX)迅猛发展,用智能合约搭建了自动做市商策略,将更多金融行为映射到加密货币世界,进一步构筑DeFi生态,其中,美元稳定币拥有入口级地位。Coinbase布局了Compound等多个DeFi产品,有望打开新增长空间,还与Centre联合发行了美元稳定币USDC,USDCQ2季末市值为270亿美元,6倍于年初、26倍于去年同期。

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