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Avalanche狂撒1.8亿 SBF携巨额资金入场

伴随着1.8亿美元挖矿激励的推出,Avalanche一下成为当下最受用户和资金追捧的公链平台,SBF甚至也携1.4亿美元资金,加入这场盛宴狂欢。

8月18日,Avalanche基金会宣布将推出 1.8 亿美元的流动性挖矿奖励计划 「Avalanche Rush」,以鼓励更多应用和资产加入 Avalanche DeFi 生态。

根据计划,Avalanche 将首先集成 Aave 和 Curve 这两项总锁定价值最高的 DeFi 协议,但最先打响 Avalanche Rush 计划的即不是Aave 也不是 Curve,而是另一个刚刚上线的借贷项目BENQI。

BENQI 的成长可谓是突飞猛进,8月19日正式上线,两天后,TVL突破5亿,四天后,也就是8月23日,BENQI的TVL达到了惊人的10亿美元,一跃成为 Avalanche 上最大的项目。TVL也逐步超过了 QuickSwap、Mirror、Balancer 等应用,其代币价格也是多日连阳,周涨幅高达1203%!

BENQI 的300万的流动性激励起初并不属于 Avalanche Rush 这个计划之中,也早于Avalanche Rush计划本身提出的时间,早在8月10日 BENQI 就公布了300万美元的激励计划,但之后伴随着 Avalanche Rush 计划的推出,在8月20日 Avalanche 官方索性一并将其划入到了整个计划之中。

BENQI 的巨大成功,激发了耕种者足够大的热情,自然也不乏SBF这样的巨鲸。

SBF入场分羹

在一个以0x84d开头的 Avalanche C链地址中(这一地址也被认为是SBF专属),有高达1.3亿的资金参与到了挖矿之中(截止8月24日)!

从8月20日开始,也就是 Avalanche Rush激励计划公布的后一天,这个地址通过bridge.avax桥,相继跨链转入了129万个的AVAX,1129.2万个USDT、33万的SuShi以及WETH、WBTC等主流资产,钱包资产总价值高达1.42亿美元。

目前,参与挖矿的资金大约有1.3亿,其中有8743.3万美元在BENQI借贷协议中,主要添加资产有AVAX和WBTC;剩余4416万美元通过添加WETH-AVAX、LINK-AVAX、WBT-AVAX的流动性参与到了DEX协议TraderJoe项目中。

0x84d地址挖矿资产详情  数据来源:markr.io

截至8月24日,BENQI的TVL达到了13.8亿,TraderJoe的TVL达到了1.9亿,SBF的这两笔投资分别占到了这两个项目TVL的6.3%和29.4%,从占比可以看出,SBF的资金占据了TraderJoe的大部分锁仓资金,其链上行为将会对TraderJoe项目产生更大的影响。

AVAX生态应用TVL排名 数据来源:markr.io

而且,SBF也一直奉行挖卖提的宗旨,8月24日,SBF已经将 BENQI 协议中产生的近23万个QI收益全部兑换成了AVAX,而且SBF最近还在不断的将资金从BENQI转移到TraderJoe协议中,目前在TraderJoe产生的收益目前还未Claim,但届时大概率也会被悉数兑换为AVAX。

Avalanche的“基本面”

BENQI 的惊人表现打响了Avalanche Rush计划的第一枪,越来越多的人开始揣测谁会成为下一批 Avalanche Rush计划的幸运儿?

在回答这个问题之前,我们首先需要先了解下Avalanche这个项目本身的特点和和基本面,同时盘点一下当前Avalanche的生态版图。

首先,Avalanche有三条核心链(X、C、P链),分别是承担不同的作用,如果单纯从用户进入门槛来比较,Avalanche比BSC、Polygon、Solana相对会更复杂一点,同时对用户来讲手续费也更贵。

其中,X链是DAG结构,交易速度最快,是交易所常用的链,所以当我们把AVAX从交易平台提现到链上时,用的一般都是X链的地址;C链是支持EVM(以太坊虚拟机)的链,也是合约交互的链,所以想要通过MetaMask钱包进行交互,就需要将资产从X链转移到C链上(可通过Avalanche官方钱包进行操作);P链是和节点相关的链,我们可以将其理解为波卡的中继链,利用P链可以直接共享avax的安全性。

手续费方面,此前C链上的一笔简单的Swap大概需要2u的手续费,相比BSC,solana等公链会明显更贵。但在8月24日,Avalanche进行了Apricot升级,官方公告表示升级后的手续费最低可下降66%,同时规定了Gas价格的上限,目前进行一笔简单Swap的花费在0.7u-1u左右。

有趣的是,这次升级还出现了乌龙事件。24日升级后的 Avalanche C 链出现了区块打包停滞的现象,有几万笔交易被卡住,甚至有用户反馈出现了“双花”,以至于各交易平台暂停了AVAX的提现,之后Avalanche 创始人 Emin Gün Sirer(诉称gun教授)解释说「主要是状态验证出现了错误,并不涉及双花 」。为了应对涌入的高流量,还紧急对C 链进行了升级以提高性能和稳定性,并公布了新的节点硬件标准。

作为一条POS链,目前AVAX总量大约为3.87 亿个,增发量的速度取决于 AVAX 的质押量,截至8月24日,AVAX当前质押总量为2.19亿,占当前总量的56.65%,质押收益率为10.3%,此外,Avalanche目前拥有一千多个验证节点,相比BSC、Heco等21个超级节点公链来说,安全性相对会更高一点。

节点质押情况 数据来源:explorer.avax

在Avalanche的生态发展方面,据avax-projects统计,目前Avalanche拥有生态项目256个,在借贷、衍生品、聚合器、保险、预言机等各个领域都有项目耕耘,其中主要集中在DeFi和NFT领域。

DEX:Pangolin、TraderJoe、HurricaneSwap、jelly swap、Penguin 等

借贷:BENQI、Marginswap、Vee.Fin等

NFT交易平台:Curate、PolyientX、420Swap等

NFT游戏与元宇宙:AvaxCells、AVAX Duels、Cubetarium等

预言机:Gravity 协议、Chainlink等

去中心化存储:Copper、Aleph、Ceramic等

AVAX生态版图  图片来源:@Coin98Analytics

谁会是下一个BENQI?

那谁会成为下一个BENQI?或者说哪些项目可能会入选 Avalanche Rush 计划呢?

我们首先看下官方对于这个计划的描述,在官方博客中有这样的描述「我们在推出 Aave 和 Curve 之后,Avalanche 将继续在平台上集成其他蓝筹 DeFi 协议,作为 Avalanche Rush 计划的一部分。Avalanche 基金还专门为当前和未来的原生 Avalanche 应用分配了一部分激励奖励。鼓励在 Avalanche 公共区块链上提供高速、低成本和更多样化的 DeFi 产品」。

也就是说,Avalanche Rush计划将主要集中在DeFi领域,而且是这个领域蓝筹项目,同时也会为原生的生态新项目留一部分资金。那我们把 DeFi 掰开来看,目前这个领域主要可以划分为借贷、DEX、衍生品、聚合器、算法稳定币等应用赛道。

Avalanche Rush 名单中,借贷赛道已经有了Aave和BENQI;DEX仅有Sushiswap,稳定币兑换仅有Curve,他们都并非Avalanche的原生应用,如果按照借贷赛道的“链外应用+原生应用”模式,那原生的DEX和稳定币兑换平台可能会出现在Avalanche Rush接下来的名单中。

所以,Avalanche的各个DeFi的头部应用是关注的重点,当然也包括以太坊上支持跨链的DeFi头部应用。

来源:推特@AVAXDaily

在这1.8亿的资金分配方面,根据目前公布的资料显示,Avalanche为 Aave 分配了价值 2000 万美元的 AVAX;为 Curve 用户分配了价值 700 万美元的 AVAX;BENQI 作为Avalanche的原生借贷协议,获得了价值300万的 AVAX;8月24日晚,Sushi也正式被纳入该奖励计划,激励金额为1500万美元,其中750万美元由Avalanche提供。

也就是说目前已确认分配资金总额为3750万美元,还剩下1.42亿的资金等待分配,激励都是以AVAX代币形式给出,按照现在价格换算就是大约总共是360万个AVAX,占到了当前可流通量(除去质押部分)的2.1%,力度还是比较大的。

但同时也出现了“刺激过热”的问题,在1.8亿的激之下,不论是Avalanche生态项目的TVL,还是各项目的代币价格都出现了普涨,甚至还出现了已跑路的项目还能大幅上涨的情况。

上文所述的TraderJoe虽然没有进入 Avalanche Rush 激励名单,但其代币周涨幅也达到了近30倍!甚至有用户喊出了「把雪崩生态当土狗冲,哪个便宜买哪个!」的口号,俨然事件已经走向了另一个极端。

可以预见的是,伴随着大量资金涌入Avalanche生态,各种土狗项目也会开始相继出现,随即而来的跑路风险、代码风险、黑客风险也可能会成为常态,这需要我们时刻保持警惕,杜绝FOMO,理性至上。

*SBF巨鲸C链地址:0x84d34f4f83a87596cd3fb6887cff8f17bf5a7b83

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