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美联储官员权衡加快加息以抑制通胀 美股及加密市场普跌

北京时间周四凌晨3点,美联储公布了12月FOMC会议纪要,除了市场已有预期的加速Taper、提前加息等内容,委员们有关缩减资产负债表的讨论令风险资产再度承压。纪要公布后,美股及加密市场普跌。

12月会议纪要显示,美联储可能需要比官员最初预期的“更早或以更快的速度”加息,因为它试图抑制令人不安的高通胀并确保经济稳定复苏。官员们完全同意更迅速地缩减资产购买计划,以便让央行有更大的灵活性来提高明年利率。

根据美联储在12月会议后公布的个人利率预测点图,官员们预计明年将加息三次,2023 年再加息3次,2024 年再加息两次。美国中央银行行长Christopher Waller后来表示,随着刺激计划完全停止,首次加息甚至可能最早在3月份进行。

另外,自从12月中旬会议以后,omicron在美国迅速蔓延,疫情挑战升级。彭博美国首席经济学家Anna Wong指出,会议纪要显示,美联储认为美国经济做好了货币刺激措施大范围退场的准备,即使omicron的出现也不太可能令他们放慢脚步。我们认为3月份加息的概率大幅升高了,将密切关注1月货币政策会议前美联储官员的讲话,以便从中挖掘更多线索。

自疫情开始以来,美国开始了大放水等一系列债券购买计划,这也一直是美股与加密市场迅速上涨的一个关键因素。与此同时,也带来了通货膨胀。在鲍威尔最近的讲话中,他认为通胀上升的风险已经增加,物价上涨普遍与疫情造成的供应链中断有关。通胀可能会持续到明年,美联储将考虑“可能提前几个月”停止购买政府债券。

此次纪要进一步确定要更快地缩减购债规模应该是受美联储欢迎的消息,这给美联储提供了更大的操作空间,为必要时提早加息打开了可能性。但这可能意味着市场将面临艰难的调整。在某个时候,投资者将不得不大幅调整他们的利率预期,这可能会引发市场动荡。

目前看来,由于美联储更积极地缩减购债规模的信息,推动了标准普尔500指数的下跌。与此同时,加密市场也出现下跌。截止发稿,加密市场比特币价格徘徊在43000美元左右,24小时下跌超7%。虽然比特币被加密社区广泛吹捧为避风港,但它也是一种新兴技术,对货币政策紧缩很敏感。对于加密市场而言,出于对美联储政策的担忧,市场显示出明显的波动性。

加密货币平台FRNT Financial首席执行官兼联合创始人Stephane Ouelette表示,尽管存在围绕通胀、保值等方面的长期趋势,加密货币的下意识反应往往将其视为纯粹的风险资产。

也有加密分析师指出,更高的利率往往会导致剧烈的行业轮动,因为投资者抛售加密货币等风险资产,转向价值股等更安全的押注。

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