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NFT三部曲之区块链上的球星卡

前言

2021年是一个新的开始, 我们见证了华尔街认可后一年10倍的比特币,又见证了打遍天下无敌手的Ark Investment,也见证了被18轮大卡碾死的GME空头,还见证了世界首富马斯克带货一年150倍的狗狗币。大多数人都在寻找下一个"比特币", 这个时候NFT一词火了。 

NFT是什么?

NFT全名是 Non-Fungible Token,  Funglible 是替代的意思,也就是说NFT是不可替代的凭证。生活中很多东西都可以替代,你在北京和上海买的iPhone 12就是可替代的,你在美国和英国买的比特币也是可替代的,你今天买的茅台股票和我昨天买的茅台股票是可替代的。 

那什么是不可替代的呢? 科比亲笔签名的篮球, 巴黎卢浮宫里面的蒙娜丽莎的微笑,美国华盛顿特区白宫的地产凭证,推特创始人Jack Dorsey的第一条推文。

NFT是一个缤纷多彩的世界,我在过去2-3个月的调研可能仅仅了解到了一些皮毛,为啥有人会花钱买张照片,为啥NFT可能成为区块链在商业上最成功的应用。

球星卡能卖钱吗?

相信大多数人听说过球星卡,有的人小时候可能还收集过。球星卡有可能是干脆面送的, 也有可能是麦当劳家庭套餐送的。哪个同学如果能拿到一张乔丹在班里是大家的崇拜对象,说不定班花都要另眼相看。随着年龄的增长,儿时的球星卡也许已经遗失或者破损了,大多数人也不会想到有人愿意花几万甚至几十万买一张完好的球星卡,一个儿时的回忆。

有可能很多人小时候不喜欢看篮球,那神奇宝贝卡 (宝可梦) 小时候总玩过吧。小时候在地上随便乱扔的神奇宝贝卡现在已经可以称之为“古董”了。1999年版的喷火龙卡在3年前卖5万美金, 现在已经涨到了20万美金以上。

如果还是不懂为啥一张卡能卖那么多钱, 想想邮票吧。相信很多中产家庭都有每年买邮票的习惯,每年发行的邮票既是对这一年发生重大事件的记录,也有一个对未来升值的预期。过去十年有人还用过邮票吗?那为啥大家每年照样在买。

老一辈人集邮,新一代人集卡。而NBA Top Shot则是新时代的集卡平台。

作为NBA的周边商品,球星卡在最近几年销售低迷,年轻人玩的的东西五花八门,购买球星卡的人越来越少。一家叫Dapper Labs的公司突发奇想,既然球星卡在Ebay上面炒到了天价,为何不把所有的球星卡电子化、货币化、 唯一化。就这样,Dapper Labs拿到了NBA的授权,并和NBA一起推出NBA Top Shot,世界上第一个区块链上的球星卡交易平台。现在NBA Top Shot已经成为了一个接近10亿市值的市场,日均交易额达到两百万美金,拥有球星卡的用户数从年初的4,796增长到了46万人。

和传统的球星卡不同的是,这种球星卡只能在网上观看,并不是可以用手摸到的实体卡片。很多人可能无法理解,连卡都没有还买啥。

我先说一下这种新球星卡的优点:

无法造假,每一张卡都在区块链上面,没人可以复制仿造;不会遗失或者损坏,很多老卡为啥珍贵就是因为发行量稀少,保存到现在完好无损的更少;新卡是动图,老卡只是一个球星,新卡代表了一个球星的一次华丽进球或者助攻;新卡在互联网上连接了全世界的NBA球迷,包括我这种伪球迷也因为收集卡开始看比赛了。球星卡的主要获取方式是开限量卡包,到现在为止开卡包基本上是稳赚不赔的。因为最便宜的卡都要卖$5,最便宜的普通卡包只要$9,里面有三张卡。由于这个原因,每次空投几万卡包(Drops) 都有20-30万人排队,可谓是一包难求。最近几次稀有卡包($99)和传奇卡包($999) 都开始对账户还有交易金额增加限制,因为很多人开小号或者用机器人作弊抢包。 

普通卡包、稀有卡包、传奇卡包对应的就是普通卡、 稀有卡和传奇卡,稀有卡包里面保底有一张稀有卡,传奇卡包也有一张传奇卡,普通卡也能开传奇但概率很小。每次空投的时候,提前进入等候室,然后电脑随机抽签,抽中前面号码的人就有资格在15分钟内买卡包。普通卡包空投5-10万不等,稀有卡包只有1-3万,传奇卡包只有2-3千。购买卡包需要通过Dapper Labs,要么用信用卡支付(5%手续费),要么用Coinbase转入比特币或者以太币支付。  

球星卡能赚钱吗?

能,但2-3月的十倍大牛市已经过了。NBA Top Shot进入很多人的视野是在3月初,WSJ报道了一个全仓17万的老兄半年时间赚了2千万,那个时候也是NFT最热的时期。

Michael Levy现在依然是Top shot上面最大的个人账户,他的账户从3月最高点已经跌到了1千2百万,跌幅超过40%,但 ROI依然高达23,643%。这也是区块链球星卡的另一个优点,任何一个人随时可以看见他的"持仓",因为所有交易都是透明的,唯一的。 

另外一位早期参与NBA Top Shot的NFT大佬Pranksy回报也是很不错,去年底很多人嘲笑他是接盘侠,2-3月这一波也是赚得飞起。 

但大多数和我一样3月才进场的人并没有享受到球星卡的升值红利,只有时不时的空投卡包能赚个饭钱。下面Leonard的Series 1普通卡的走势很典型,很明显可以看见1月下旬有一个涨幅(Series 2推出),然后2月底到3月初的FOMO(15K的卡成为限量版,NBA球星开始集卡,/网络/新闻铺天盖地),3月之后球星卡进入了40-50%的熊市,同时也是"NFT冬天"。

为啥球星卡跌了这么多?

这就和我之前说的"稳赚不赔"的空投卡包有关了,因为抢到卡包的人大多数是炒家,而不是球星卡收藏家(愿意长期持有球星卡的人)。炒家们用小号,机器人增加每次抢到卡包的概率,一开包就在市场上卖出。这些人增加的Supply多了,球星卡的价格就下跌了。而球星卡的价格在市场上是以最低卖价决定的(Floor Price),炒家们互相竞争以更低的价格出货变现,买家们也不断观望等待未来更低的价格。

拿上面詹姆斯的15K张的普通卡举例,最低价现在是$439,这张卡的市值是$439×15000=6.58M。但这样算其实是不对的, 因为每张球星卡都是不同的。NFT为啥是不可替代, 是因为#1/15K和# 5000/15K两张卡是不同的,虽然是同一个进球,买家是不可能用同样的价格买到这两张卡的。从下面交易历史可以看见有一张卡能卖到7万美金是因为他是#23/15K,刚好是詹姆斯在湖人队的号码,$9抽到这张卡的是真欧皇。而低序列的卡(前1%)也普遍比高序列的卡卖得贵。

再深一步,现在市场上只有1532张挂着卖,意思是另外90%的卡持有者并不准备卖出。而市场上挂卖的卡也不都是挂$439,从下面可以看见如果你一口气准备买10张,你可以把Floor price推到$455,相当于用4千多美金让詹姆斯的这张卡的市值涨了24万。所以2月底为啥很多卡能几天涨10倍,就是因为低价挂单的卡都被新用户买光了, 供不应求。 

和股票不同的是,NFT的所有交易都是在区块链上的。也就是说,任何人都可以看见这张球星卡的所有交易历史,包括卖家的成本是多少。从历史上看是用户direct_msg开$9卡包得到的,以$445的价格卖给了3inthekey,3inthekey两小时后又以$559的价格卖给了现在的持有者Noslen,25%的回报。而Noslen现在准备以$439的价格割肉了, 预计亏损22%。 

像3inthekey这种炒家有很多,因为NFT的数量少,流通性很差,有些时候能割一些FOMO的韭菜。我也认识$5扫货的朋友,扫到就挂$8出,蚊子再小也是肉,但肯定比不上开卡包那种稳赚不赔。随着新卡包的不断推出,开卡包后的炒家们的甩卖,球星卡的价格就不断下降,收藏家们的账户价值也不断的缩水。

展望未来

NBA球星卡没戏了吗? 我并不觉得,全世界有4个亿篮球迷,1%的人收集球星卡也是400万用户,现在Top shot才46万持卡用户(还包括了小号)。我觉得稀有卡和传奇卡肯定是有长期收藏价值的,像下面这个詹姆斯的传奇卡最近还创了新高,接近39万美金卖出,这个传奇卡是詹姆斯纪念科比的灌篮,全世界只有59张,现在市场上也只有一张挂着卖。 

总的来说,NBA Top Shot有三种方法赚钱:

排队等空投,赚钱靠老天。

以最低价买入大量垃圾卡, 等待下一个大牛市。

以合适的价格买入巨星的限量卡(稀有或者传奇更好),长期收藏价值。

当然还有很多种方法,球迷们可以自己去发现:包括晚上低买早上高卖,买入低估的年轻小将,买入马上要退役的球星,买入新秀球员Rookie of the Year,买入赛季MVP,收集整个Collection来达成challenge获得免费限量卡(我看最近的Luka challenge风险收益比还不错)。

其实官方也知道很多炒家在吃免费的午餐,所以最近也开始实行空投的买入限制,未来卡包赚钱的概率会慢慢和亏钱的概率持平,也就是Expected Value等于卡包的价格。平台刚开始为了吸引用户,有这种免费午餐很正常,用户达到一定基数之后市场就逐渐成熟了。而作为新平台很多系统问题,取钱问题,在未来都会逐步解决,这个新一代球星卡是不可逆的,以后的球迷只会慢慢熟悉他的存在,愿意集卡的人就上Top Shot。

我会在未来继续低价买入一些我看好球星的普通卡或者稀有卡,如果侥幸遇到下一波大牛市,说不定能赚一个詹姆斯或者库里的传奇卡,如果没有大牛市就当收藏品了。

而上周新上线的MLB Topps棒球卡,炒家们又有新的午餐了。我个人本来就不看棒球,还有棒球卡不是动图,就没有亲身参与了,有兴趣的棒球迷可以看看。

我最期待的还是FIFA在未来推出足球的球星卡,足球是全世界最受欢迎的运动,明年世界杯如果同时推出区块链上的足球球星卡,不怕没销量。可惜的是,很多和我们一起长大的传奇现在已经接近退役了。

看球集卡一直是球迷的习惯,NBA Top Shot利用新时代的区块链技术把传统球星卡革新了,也造福了全世界的篮球迷。我相信篮球只是第一个,未来还会有更多运动或者其他活动推出区块链上的周边,演唱会门票,电影首映式门票,甚至是旅游景点打卡。

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