趋势分析报 DeFi正在引领数字资产汇...

DeFi正在引领数字资产汇集上涨

比特币在涨势中处于领先地位,并在年初飙升至42,000美元。但是最近,它又回落到30,000美元。现在,经过调整,比特币的目标是再次收回40,000美元,冲击50,000美元。与此同时,市值第二大的数字资产以太坊终于有史以来首次突破1,700美元的壁垒,继续其高分反弹。看来数字资产市场正在恢复活力。

代币市场这么长时间没有被追捧的原因,基本上是因为市场本身拥有多样性和流动性。尽管疫苗接种工作仍在进行中,但COVID-19大流行的结束仍远未结束。越来越多的人担心欧元区等某些地区会再次陷入经济衰退。在这种情况下,各国政府和中央银行的管制似乎仍在继续。

全球资产流动性的增加正导致大部分资金流入风险资产,例如股票,原材料,和比特币。在这些资产中,比特币有自己的优点,称为“数字黄金”,因为它可以部分抵消由于资产流动性增加而引起的通货膨胀问题。这就是为什么机构和个人投资者在比特币价格下跌时把他们的资金坚定的投入的原因。

但是,我们对数字资产市场持乐观态度的原因不仅在于其流动性,还在于另一个有利因素:去中心化金融(DeFi)的逐渐被激活。众所周知,DeFi是在区块链网络上提供的金融服务,无需银行等中介机构就可以进行数字资产的汇款和贷款或衍生产品的交易。

如果您想在银行贷款或进行汇款,则需要拥有一些存入的资产作为交易的抵押品。DeFi也是如此。您需要存入一些数字资产,例如比特币或以太坊。您存放的锁定资产越多,可以汇款或贷款规模就越大。根据数据分析公司DeFi Pulse的最新数据,DeFi锁定资产的规模已达到约328亿美元(约合36万亿韩元和8500亿韩元)。特别是最近三个月,它的增长率为197%。

由于对DeFi的需求在增加,和担心比特币或以太坊的价格调整,锁定的需求也会相应增加。最近这些比特币或以太坊的价格出现了急剧增长,目的是已经获得的利息落袋为安。

根据数字资产投资公司合伙人康斯坦丁·科根(Constantine Kogan)的分析,Wave Financial说:“以太坊价格创下新记录的原因之一是对DeFi需求的大量增加。” 由于DeFi主要在以太坊网络下运行,也就是说,DeFi需求的增加直接导致对以太坊需求的增加。

Grayscale目前已经成长为华尔街代表性的数字资产管理公司之一,他还表示:“以太坊作为一种新的货币,运作良好。” 它还补充说:“尽管很难预测以太坊的未来价值,但可以说以太坊拥有足够的金融价值作为消费品或存款资产之一。”

此外,在数字资产交换中持有比特币或以太坊意味着您可以随时出售。但是,如果将它们锁定在DeFi中,则意味着由于利息收益,您可以承受其价格下跌的一定幅度。也就是说,锁定的数字资产越多,数字资产的价格就越具有防御性。(请参阅Lock-up Agreement,锁定协议)

由于对以太坊的需求不断增加,用于对冲价格的更多商品期货也出现了。全球最大的衍生品交易所芝加哥商业交易所(CME)也计划在本月内发布以太坊期货。商品期货的出现意味着出于投机目的的抛售也将有所增加。但是从长远来看,这也意味着由于易于对冲的系统,长期持有以太坊的需求也会增加。比特币期货的发行也证明了这一点。

但是由于以太坊使用的增加而导致的佣金飙升可能会有些问题。以太坊(汽油价格)交易的平均佣金有史以来第一次超过20美元。这意味着佣金在一年内增长了两倍以上。这种高昂的佣金费用可能是导致以太坊需求减少或矿工供应量增加的一个因素。

但是,正如从GameStop的短暂挤兑中看到的那样,个人投资者对机构投资者的抵制,市场慢慢开始走向去中心化的过程,拒绝了集中化的概念。以此为核心的DeFi,我们可以预期,数字资产市场的高波动性将大幅降低。

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