趋势分析报 比特币的另一面 桎梏的枷锁...

比特币的另一面 桎梏的枷锁还是被低估的宝库?

比特币是成为“资产图腾”?还是成为拥有同样实用功能的“合约计算机”?这是一个争论许久的问题。

在以太坊为逐渐成长为链上应用平台的NO.1后,有关于比特币的是向左还是向右的争论似乎也安静了下来,染色币、RGB、闪电网络等等这些曾经大张旗鼓的开发探索也逐渐淡出了主流视野,但总有一群人怀揣着极客精神,摸索着各种可能的方式,期待让比特币网络也能成为一个Dapp平台,虽然这条道很难走。

众所周知,在这轮DeFi热潮中,比特币更多的也只是作为一个资产标的参与到具体的应用生态中,主要通过资产跨链或资产合成等间接方式,比如:WBTC、renBTC、imBTC等都是属于包装出来的锚定币,据QKL123统计,目前比特币锚定币数量有32.3万个,价值仅占到当前比特币市值的1.5%,换句话说,作为当前区块链行业节点分布最广泛、网络最安全、知名度最高、市值最高的的一条公链,却只有1.5%的价值参与到了DeFi浪潮之中,这科学吗?

诚然,更多人将BTC视为一种收藏型的数字黄金而非应用型资产,但比特币真的就无法更深度的参与到DeFi之中吗?本期内容旨在探索比特币网络的生态应用,找寻那些在比特币网络上开发应用的信徒、团队和项目。

内容可能并不贴合当下热点,也并非对于趋势的研判,但关于比特币,我们应该要有更多的想法和思考,作为市值高达8900亿美元的龙头,它的应用价值同样值得我们去发掘,很多时候,少一些功利主义的追求,多一些不为什么的坚持,或许更能把握财富机遇。

光影背后的团队

在比特币的发展之路上有很多团队和组织曾发挥过关键的作用,也影响着日后整个比特币网络的发展,从某种程度上来说,这些群体和个人都是区块链行业的奠基者。

Bitcoin Core

一直以来,Bitcoin Core都是比特币网络背后的主要开发者团队。在中本聪“隐退”前,他将比特币开发有关权限交给了他信赖的好友Gavin Andresen,Gavin接手后进行了分权,并形成了早期的Bitcoin Core组织,专门维护和解决比特币区块链上的各种技术问题,Bitcoin Core开发组也成为了比特币社区最核心的开发者团体。

与此同时,Bitcoin Core还是一个实现了全节点的比特币客户端,它组成了整个比特币网络的支架。在日积月累中,Bitcoin Core一度成为了比特币社区的精神领袖,但在后来的比特币扩容之争中,因为Bitcoin Core在“香港共识”中的出尔反尔,引发了社区的质疑,但Bitcoin Core依旧是整个比特币网络最大的功臣之一。

Chaincode Labs

Bitcoin Core虽然是核心的开发者群体,但其资金来源主要来自于其他群体的资助,比如:Bitfinex、BitMEX、Square crypto等都是背后的资助者,在这些出钱的金主中,Chaincode Labs 属于资助开发者数量最多的一个。

Chaincode Labs是一家位于纽约曼哈顿中城的比特币研发中心,由全球贸易公司Hudson River Trading的联合创始人Alex Morcos和Suhas Daftuar于2014年共同创立。Chaincode主要面向比特币和闪电网络,并向比特币生态系统中的开发者提供资助,自2016年开始,Chaincode就推出了名为residency program的计划,来帮助培训比特币和闪电网络协议的应用工程师。

Blockstream

Blockstream是一家致力于在比特币上构建金融设施的公司,推出了知名的比特币侧链Liquid以及基于闪电网络的实现方案c-lightning,Blockstream分别于2014 年、2015年和今年的11月融资了2100万美元、5700 万美元和2.1亿美元,目前估值达到了32亿美元,Blockstream属于探索比特币应用的排头兵之一。

目前,在侧链Liquid上已经有了支付平台hodlhodl、交易平台lsideswap、TDEX等各种不同的应用,详细信息会在后文介绍。

Lightning Labs

Lightning Labs,闪电网络的主要贡献者之一,除此之外,Lightning Network Daemon、ACINQ、Blockstream等也是闪电网络的主要参与者。Lightning Labs希望能构建更快、更便宜的比特币Layer2,提供一系列可验证的、非托管的基于闪电网络的金融服务。闪电网络作为实现比特币快速高效转账的可行方式,一直以来备受人们的关注。

Lightning Labs先后推出了基于闪电网络的流动性租赁市场 Lightning pool、解决通道容量限制的Lightning Loop 方案,目前,Lightning Labs正推出名为Escrow的新产品,一种使用使用闪电网络开展业务的新方式,能以极低的成本实现快速的资产托管。

Bitcoin Optech

Bitcoin Optech是一个公益组织,主要面向比特币开发者群体,为他们提供研讨会、文档资料、每周时事通讯、原创研究、案例研究报告等各种资源,属于一个用爱发电的团队,但在帮助改善企业与开源社区之间的关系,在连接比特币开发者和企业机构中扮演着一定的作用。

以上组织和企业也只是探索比特币网络应用价值群体中的一部分,更多的个人开发者和不知名的组织同样在推动着整个比特币网络的发展,如果要谈论比特币网络的应用的价值,闪电网络、Layer2与侧链这些事不可避开的一个话题。

RGB/闪电网络/侧链

从功能上来说,不具备图灵完备的比特币与支持智能合约的以太坊对比,在支持链上应用方面,差别是显而易见的,但与当前如火如荼的以太坊Layer2和侧链一样,比特币也有着自己的Layer2与侧链。

Layer2—RGB

RGB 最初由比特币核心开发人员和密码学顾问 Peter Todd 提出的一个概念。它是基于比特币和闪电网络的一个可扩展的智能合约协议,RGB 将智能合约发行者、状态所有者和状态演化的概念分开,代码和数据保持在链下,使用比特币网络作为状态承诺层,使用比特币脚本作为所有权控制系统,智能合约的升级也通过链下模式来定义。

在 RGB 中的智能合约编程中不使用命令式编程,而是使用一种非常特殊的函数式编程形式,其智能合约是状态变化则属于有向无环图 (DAG),合约彼此完全隔离,除了合约所有者(或所有者向其披露合约信息的各方)之外,没有人知道它的存在。

这为比特币开辟了一个具有可扩展性的世界,例如创建 NFT、实用代币、可替代资产、去中心 化交易功能和最重要的智能合约等功能,同时有着更高的隐私保护,在今年11 月的 Taproot 升级之后, 比特币上智能合约功能也逐步引发了人们的关注,虽然还只是初级阶段。

RGB主要属性:

保密,矿工也看不到交易中的资产发生了什么

基于比特币的安全性

可扩展性与智能合约

拥有闪电网络的高效性

Layer2—闪电网络

比特币二层最富盛名的技术当属闪电网络,作为一项解决比特币网络交易拥堵的技术,闪电网络可支持每秒上万笔交易并发。

作为一种支付通道系统,闪电网络与多签钱包有些相似,具体的运行模式如下:首先是开启通道,也是参与双方创建一个多签钱包,并向其中冲入资金,这决定这通道的余额;之后参与方的后续交易全部都在链下完成,不会广播出来,任一参与方都能随时关闭这个通道,新的交易会覆盖之前的交易,只要通道未关闭,交易对手方就会将所有数据存储在本地,直到通道关闭后,最后一笔交易才会上链。

通过这种方式,可以在比特币上实现使用渠道的各方之间即时甚至免费的支付功能,一旦通道打开,就可以执行无限数量的闪电交易,虽然称为网络,但闪电网络并不需要共识,它既不是软分叉,也不是硬分叉,它是在比特币网络的基础上构建的一个附加层,它的安全性源自比特币区块链。

据1ml.com数据统计,截至12月15日闪电网络中比特币数量为3,300枚,通道数量为83,159个,地域分布上主要集中在北美,在比特币容量和通道数量上分别占到了41.5%和25.5%。

闪电网络中的BTC数量3300(截至12月15日)

闪电网络主要是应用于比特币的转账和支付,真正智能合约的应用则需要依赖侧链。

侧链—Liquid

Liquid Network由加拿大团队Blockstream研发,Liquid是一条老牌比特币侧链。作为侧链的交易者和交易所结算网络,Liquid可实现更快,更机密的比特币交易以及数字资产的发行。

Liquid链每分钟会生成一个区块,Block Signer(区块签名者)跟踪他们与其父区块一起签署的区块高度,Liquid模型要求至少由三分之二的区块签名者参与签名后区块才会被认可,区块签名者每分钟以循环方式轮流提议一个新区块,但是可能因为网络不稳定等原因会导致某个区块签名者错过某个区块轮次,那在该时间间隔内将不会创建区块,延续到下一个区块签名者,如果出现三分之一或更多的区块签名者没有正常参与出块,区块将不再被签名,并且 Liquid 区块链将被冻结,直到至少三分之二的工作人员上线后网络重新恢复正常。

Liquid 网络中使用的比特币被称为 L-BTC,Liquid 允许用户创建和转移其他资产,诸如稳定币、非BTC的其他加密资产、数字收藏品、奖励积分等等。前不久,萨尔瓦多总统纳伊布·布克勒就宣布计划在Liquid Network 上发行10亿美元的“比特币债券”(大概率是垃圾债)。此外,Liquid 也一直在尝试建立代币化的头寸管理器,用于围绕可定制的价格点提供 V3 流动性,以及根据价格波动重新平衡头寸的策略。

官方透露,目前Liquid侧链上已经汇集了价值11亿美元的资产,另外据Coin98 Analytics今年8月的统计数据显示, Tether发行在Liquid上的USDT已经高达3656万美元,在Liquid侧链生态发展方面,主要有lsideswap、TrueDEX(TDEX)、hodlhodl三个应用。

lsideswap是一个支持订单簿的交易平台,SideSwap 希望成为 Liquid 侧链上发行的任何资产的首选交换场所,但目前还仅上线了USDT/L-BTC、Pegx(欧元)/L-BTC交易对,也没有用户使用,属于无人问津的状态,在当前Liquid这种生态环境下,lsideswap的处境比较尴尬。

TDEX是首个建立在 Liquid 网络上的原子交换去中心化交易 协议,旨在创建一个具有开放接口的全球点对点网络,让做市商可以在 Liquid 上提供不同的资产对流动性,实现更快、非托管、匿名资产交换,利用 UTXO 模型和基于Elements(一个开源的、支持侧链的区块链平台)的底层功能来执行自动交换,目前TDEX还在研发阶段,并为发布面向用户的产品,研发相对比较滞后。

HodlHodl是一个多签P2P加密货币交易平台,通过撮合报价的方式提供点对点的比特币交易,同时还提供借贷功能,也是通过贷款报价的方式,根据借出资产数量和时间等因素,借出利率从20%到1825%不等。

HodlHodl借贷标准 

侧链—stacks

Stack是发展比较快的一条侧链,Stack采用了一种名为Proof of Transfer的共识机来制确保与L1比特币的平行联系,Stacks 仅将比特币区块链用作可靠的存储和广播介质,系统的状态取决于比特币网络——创建一个新的 Stacks 区块需要发送一个格式良好的比特币交易,该交易记录一个 Stacks 区块的哈希值以及它附加到区块链的位置,来实现和比特币安全性的绑定。

目前基于Stack构建的应用已有数十个,比如:专注DeFi平台的Alex与Arkadiko,NFT市场应用Byzantion、STX NFT,社交应用BlockSurvey、Jolocom、Sigle等等。

Stack上的应用

值得一提的是,在前不久V神的《Crypto Cities》文章中,大篇幅提及的CityCoins项目便是基于Stack构建的,Stack也在CityCoins的生成和应用中起着重要的作用。如果大家对Stack生态的各个项目感兴趣,可以自行研究:https://www.stacks.co/explore/discover-apps

除此之外,Stack也推出了名为BNS的域名注册功能(.btc后缀),功能类似以太坊对应的 ENS,目前注册BNS费用为 2STX/5年。

侧链—RSK

RSK 也是一个早期的比特币侧链网络,第一个提出在依靠比特币网络构建通用智能合约的平台,项目由IOV Labs团队主导开发,RSK 主网于 2018 年1月就已经发布,作为比特币的一条很有代表性的侧链,RSK也曾红极一时。

RSK采用了是合并挖矿的方式,也就是说比特币矿工在挖掘比特币的同时也可挖掘RBTC(RSK上的比特币),由此绑定比特币底层的安全性,他们提出了工作量证明保障Powpeg来确保RSK侧链与比特币区块链之间的双向挂钩。

目前,RSK网络已经集成了Metamesk、Math、Ledger、cobo等各种常用的软硬件钱包,有AMM功能的交易平台Sovryn Swap、rskswap等,也有支持订单簿功交易的moneyonchain平台,通过小狐狸钱包已经能实现比较顺滑的交易,但可交互的资产种类并不多。

RSK网络生态(来源:https://www.rsk.co/openfinance)

RSK现在已经打通了和以太坊之间的联系,理论上来说,任何ERC20资产都能跨进RSK网络上来,目前跨链资产中BTC依旧是最大的,达到了1.63亿,占到了总跨链资产的72.3%,其他类跨链资产主要有USDT、ETH、XUSD等

RSK跨链资产变化趋势

Portal

Portal看起来更像一个Layer2与侧链的二元集合,一层是利用比特币的哈希时间锁定合约,保障用户的交易活动的安全性,这与Layer2闪电网络是类似的;另一层是Portal推出的Fabric协议,借助该协议则可以部署典型的智能合约功能,如质押、swap、流动性等。

据悉,Fabric 协议是使用比特币作为安全层的点对点消息传递和合同协议,集合了零知识证明、多重签名交易以及比特币脚本等技术,用于安全地建立和围绕任意信息的点对点交换,并已用于构建点对点通信和其他应用程序。

9月下旬,Porta从Coinbase Ventures、OKEx、Galaxy Digital等机构融得850万美元,目前Portal也正在开展TEG活动和整合Chainlink价格信息,希望能为以后基于比特币的DEX带来超可靠的价格数据。

此外,一些巨头也在积极谋求在比特币网络实现DeFi的可能,11 月 20 日,支付巨头企业Square在推特上就宣布,将会基于比特币网络建立一个去中心化交易所协议tbDEX,并同时发布了项目白皮书。

纵观现在的比特币DeFi,思路与以太坊Layer2和侧链基本一样,即将主链作为一个数据状态和安全基础层,所不同的是,在实现比特币DeFi中,侧链始终是最先考虑也是容易实现的一个方式,但侧链的安全性始终无法媲美主链和Layer2,这是也是比特侧链发展很慢的一个原因。

比特币作为全球是最受欢迎的加密资产,数字黄金成为了他的一个标签,但它的应用价值同样值得发掘,虽然数字黄金会在某种程度上对其应用价值产生一定的挤出效应,但如果未来真的能在比特币网络本身发展出成熟的DeFi,比特币或许能走向一个完全不同的时代。

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