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摩根大通:以太坊将引领400亿美元的Staking行业

面对加密货币怀疑者,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 在上周的一份报告中表示,随着其他比比特币更加节能的区块链网络越来越受欢迎,一种被称为「Staking」(质押) 的全新盈利方式越来越受欢迎,将成为机构投资者和散户投资者的一个收入来源。

目前,比特币和以太坊区块链使用一种称为 PoW (工作量证明) 的能源需求 (即挖矿) 过程来确保网络上的所有交易都是有效的,以及网络的分布式记录是准确的。为了创建一个更加可扩展、更节能的系统,许多区块链开发团队,包括 DeFi 运动的先驱以太坊,正在从 PoW 转向 PoS (权益证明),即投资者将他们的资金锁定 (质押) 在区块链上以换取回报。

据摩根大通的报告称,目前 Staking 机制每年为加密行业带来约 90 亿美元的收入。该报告预测,在以太坊转向 PoS 之后,这一数字可能会增加到 200 亿美元。该报告最后预测,到 2025 年,Staking 总回报将达到 400 亿美元。

该报告称:“相对于其他资产类别,Staking 不仅降低了持有加密货币的机会成本,而且在许多情况下,加密货币的名义和实际收益率都很高。”

根据 stakingrewards.com 的数据,目前,质押诸如 SOL 或 BNB 等加密货币的年收益率可以从 4% 到高达 10% 不等。例如,Winklevoss 兄弟的加密货币交易所 Gemini 目前向投资者表示,在 Gemini 平台质押他们的加密货币余额有机会获得高达 7.4% 的年收益率。该报告还表示,随着加密货币的波动性下降,获得正实际回报的能力将成为帮助加密市场变得更加主流的一个重要因素。

该报告的作者预测,Staking 将成为 Coinbase 等加密货币中介机构日益增长的收入来源,尤其是在计划于 2022 年完成的以太坊2.0之后。该报告估计,2022 年 Staking 将为 Coinbase 带来 2 亿美元的收入机会,高于 2020 年的 1040 万美元。

自 2018 年以来,摩根大通通过其内部团队 Blockchain Center of Excellence 涉足加密货币市场。2019 年,摩根大通推出了锚定美元的稳定币 JPMCoin。今年3月,摩根大通甚至开始向客户提供比特币敞口。

该报告表示:“相对于其他资产类别的投资,比如美元、美国国债或货币市场基金,通过 Staking 获得的收益可以降低持有加密货币的机会成本,这些资产类别的投资会产生一些正的名义收益率…事实上,在当前零利率环境下,我们将该收益率视为一种投资动机。”

据该报告称,目前 PoS 代币的市值超过 1500 亿美元。作者预测,使用加密资产通过 Staking 获得收益的能力将使数字资产成为更有吸引力的资产类别,并可能有助于促进加密货币的主流采用。以太坊2.0最初计划于 2020 年 1 月启动,现在预计将于 2022 年进入最终推出阶段。

然而,通过质押加密货币获得持续正收益的潜在能力取决于市场波动性。例如,以太坊的竞争对手 Solana 允许投资者质押其原生加密货币 SOL 来赚取 SOL 奖励。如果 SOL 价值表现糟糕,则通过质押可能不会有任何实际收益。质押任何加密货币都是如此。该报告表示,随着加密市场的成熟和波动性的降低,Staking 可能会成为一个更可靠的收入来源。

该报告提出的另一个担忧是,即任何持续铸造新代币的系统所固有的通货膨胀。如果没有严格的通胀控制机制,随着越来越多的人参与到 Staking 系统中,单个代币的价值就会越稀释,个人获得的奖励就越少。继续使用前面的 SOL 示例,Solana 开发团队发布了一个通货膨胀时间表,旨在将这些问题最小化,并将长期通货膨胀率目标定为1.5%。

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