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巨鳄的转向:数字货币会成为比法币更锋利的镰刀吗?

打脸这档子事总是屡见不鲜,尤其在数字货币上头。

2018年达沃斯经济论坛上,金融巨头乔治.索罗斯在谈论比特币和相关加密资产时表示:加密货币用词不当,这是一个典型的泡沫,是基于误解和谬论的产物。

“比特币不是货币。货币应该是一种稳定的价值储存手段。例如,一天内可以波动 25% 的货币不能用于支付工资,因为工资可能会在一天内下降 25%。所以,这是一种基于误解的推测。”

索罗斯表示在自己在加密资产上的看法和巴菲特一致,大概率不会参与这种“泡沫投资”。然而三年之后,索罗斯的投资基金被报道出已经允许旗下的公司参与交易比特币产品。

引用《卫报》的话说:公司CEO已经“内部为积极交易比特币开了绿灯”。根据卫报的深入报道,消息人士进一步指出,索罗斯基金管理公司也在研究其他类型的数字货币投资工具。

我们查了下索罗斯基金管理公司——量子基金的资料,大概有270亿美元左右的体量。考虑到这位声名狼藉的金融巨鳄曾经的“丰功伟绩”,这270亿的弹药足够他发起又一场“货币战争”了。

估计不少朋友对这位出生于匈牙利的美国亿万富翁并不熟悉,我们简单介绍下他曾经的“战绩”——1992年 9 月,索罗斯通过对英镑的投机性攻击,在著名的黑色星期三把英国金融系统打的溃不成军 。

索罗斯是怎么做到的?

长话短说,欧盟的某些国家已同意加入欧洲汇率机制 (ERM )。ERM 于 1979 年推出,旨在降低欧盟货币之间的汇率波动。

该协议要求各国同意将其货币对其他成员货币的汇率保持在上限和下限内。

在黑色星期三之前,英国的通货膨胀正在升温,包括索罗斯在内的许多交易员得出的结论是,即使在 ERM 的下限,英镑也被高估了。

结果,索罗斯开始悄悄地建立大量英镑空头头寸。索罗斯随后开始公开谈论英镑在 ERM 范围之外不可避免的下跌,鼓励其他交易员和投机者也做空英镑。

英国试图通过提高利率和使用外汇储备购买英镑来对抗投机袭击并支撑英镑的价值,但这还不够。

黑色星期三的前一天,索罗斯的量子基金增加了空头头寸,并继续大举卖空借入的英镑到市场。投机性攻击太大,英格兰银行无法应对,后来宣布退出欧洲 ERM。

索罗斯随后回补了空头,用贬值的英镑偿还了借来的钱,据报道,这笔交易净赚了超过 10 亿美元,堪称金融史上最经典的战役之一。

考虑到索罗斯的交易风格,借贷、做空是他最锋利的矛,尽管比特币等数字资产不是通过借贷流动,而是通过挖矿工作证明产生,但是我们依然要意识到,比特币在包括美国在内的不少国家都成了国库的储备资产,实际上也是央行资产负债表上的一环。

这也就意味着像索罗斯和其他拥有大量资本的投资者接受比特币的绝对稀缺性后,就不可避免地会带着比特币加入他的货币游戏中来。

金融交易基于环境,更重要的是,基于数学。

没有什么比两千一百万枚比特币在数学上更精确的了,在一个中央银行发疯印钞且政府支出不受控制,同时各国都接近零利率的世界中,使用投机性攻击来攫取比特币绝对是索罗斯之流会做的。

他主导的第二次“伦敦之战”必然会到来,而这回针对的则是数字货币。战争已经不是是否会发生的问题,而是何时发生而已

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