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安永报告:近三分之一的对冲基金经理计划投资加密货币

关于机构是否入场的这个话题已经被谈论太多次,但似乎一直未能有定论。而四大会计师事务所安永(Ernst & Young)今天发布的一项最新研究显示,传统的另类投资者正在逐渐转向加密货币。

报告显示,31% 的受访对冲基金经理、24% 的另类投资者和 13% 的私人股本经理表示,他们计划在未来一到两年内将加密货币添加到他们的投资组合中。根据这项研究,最大公司——即管理 100 多亿美元的对冲基金——的经理以及资产达到 20 亿至 100 亿美元的投资者最有可能计划进入加密领域。

“另类投资”是一个总称,指的是任何不是股票、债券或现金的东西。这可能包括贵金属、艺术品和房地产。它甚至可以是装有稀有全息口袋妖怪卡片的活页夹或葡萄酒收藏。

加密货币似乎非常适合这类“另类”投资人群,但事实并非如此。

在接受安永研究采访的另类基金经理和投资者中,只有 7% 的人表示,他们或他们的公司的投资组合中已经有“加密相关资产”。在直接持有加密货币的人中,衍生品(期货或期权)和向私人区块链公司提供资金是最受欢迎的参与形式。

安永全球区块链保险负责人 Joe McCarney 告诉 Decrypt,2020 年投资加密货币的公司数量更少。在这之前,调查中还添加了一个专门询问他们的问题。

78% 未持有加密货币的公司认为这类资产不符合他们基金的策略是他们尚未投资的首要原因之一。其他主要原因包括波动性、监管不确定性以及对资产类别缺乏了解。

格林威治协会(Greenwich Associates)于 7 月至 9 月进行的 2021 年全球另类基金调查对 264 名另类机构投资者进行了调查。这只是一小部分受访者,但他们所代表的基金总额接近 5 万亿美元。

此次调查的回应窗口期错过了美国 SEC 对首个比特币期货 ETF 的批准。该基金是一种投资工具,允许购买者在几周内获得比特币敞口,而无需实际购买和持有该资产,但 McCarney 表示,他对于这一事件将对另类基金经理的情绪产生重大影响持怀疑态度。

在他看来,另类基金经理更关心网络安全和机构级托管解决方案的可用性。

“我认为,另类基金经理转移至数字资产的更大催化剂是,不断加强对托管方和交易所在机构层面的控制。”McCarney 表示,“此类举措有助于克服早期投资者对数字资产安全性的一些担忧。”

这些增强和控制措施包括多签名交易批准(而不是确定信任谁来控制私钥),以及生成详细审计的能力,这些审计将通过监管机构的审查。

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