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缩减资产购买规模,美联储预计最快明年加息

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,在官员们透露明年加息的倾向越来越大之后,美联储可能会在 11 月开始缩减资产购买规模,并在 2022 年年中完成这一进程。

除此之外鲍威尔还透露关于央行数字货币(CBDC)、稳定币和加密货币的报告将很快出台。此外,鲍威尔谈到:有大量的私人创新,其中很多是在监管范围之外发生的,当涉及到公众的钱时,我们需要确保有适当的监管,而目前确实在某些情况下没有监管。

在为期两天的联邦公开市场委员会会议结束后,他表示:“即将减少资产购买的时机和步伐不会对升息时机发出直接信号。”

鲍威尔表示,他预计美联储在完成缩减进程后才会开始加息,该进程将在“明年年中的某个时候”结束。

美政府在通货膨胀方面已经取得了实质性进展。美联储的通胀预测显示通胀率“非常温和”地超出了2%的目标。通胀预测今年和未来几年有所上升,这反映出瓶颈和短缺尚未以“有意义的方式”缓解。希望通胀预期稳定在2%左右,将通胀预期固定在2%是最终的考验。如果通胀率在2022年仍然保持较高水平,美联储可能就达到了加息的条件。

“这比上一个周期要快一些,”道明证券首席美国宏观策略师吉姆奥沙利文说。“他在新闻发布会上非常明确,‘很快’就是11月。”

美联储用了 10 个月的时间才完成了 2014 年缩减债券购买规模的行动。

投资者和白宫都在分析鲍威尔的表现:这位央行行长的任期将于 2 月到期,预计拜登将在今年秋天决定是否再次提名他再连任四年。

除了暗示将缩减即将进行的债券购买外,官员们还发布了最新的季度预测,显示官员们现在对最快明年开始提高联邦基金利率是否合适的看法一致。 FOMC 参与者6 月份的预测值显示,直到 2023 年才会加息。

这些预测不是政策承诺,而是反映政策制定者的个人观点,其中一些人明年可能不再在美联储任职。预计拜登将填补华盛顿七席董事会的空缺,并任命两名新的副主席,现任者理查德·克拉里达和兰德尔·夸尔斯的任期将在未来几个月到期。

美国利率市场继续消化 2023 年初左右的首次加息,尽管 5 年期美国国债利率上涨,因为交易员预计一旦基准利率开始上调,利率将略微激进。

作为刺激措施的一部分,美联储目前每月至少购买 800 亿美元的美国国债和 400 亿美元的机构抵押贷款支持证券。

鲍威尔先生表示,如果经济继续改善,“在明年年中左右结束的逐步缩减过程可能是合适的。”

当法新社询问通胀担忧是否会导致美联储在完成缩减之前开始加息时,鲍威尔先生表示这没有意义。

他说:“我们可以根据需要加快或减慢速度”,如果通胀过高,则可以更快地回落。

分析师预计,美联储将于 11 月初的下次会议上宣布缩减规模,并于 12 月开始,但鲍威尔表示,一些成员更愿意提前采取行动。

尽管美国复苏步伐放缓,但政策制定者对前景仍然相对乐观。

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