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再掀上市潮,Robinhood 和 Circle 能否重燃华尔街热情?

作者:Rachel   出品:鸵鸟区块链

短短不到十天,两家加密机构公布上市计划。

7月1日,美国在线券商Robinhood表示已向美国证券交易委员会SEC递交了S-1表申请IPO,拟最多筹资1亿美元,计划在纳斯达克上市,股票代码为HOOD。7月8日,美元稳定币USDC发行机构Circle宣布将通过与Concord Acquisition Corp的业务合并上市,Concord是一家公开交易的特殊目的收购公司(SPAC),股票代码为CRCL。

自首家加密货币交易所Coinbase成功直接上市之后,其他加密机构更是跃跃欲试。在此之前,传统金融市场与加密市场分属于两个世界,传统金融对于加密这类新兴金融资产充满了不屑与质疑,而Coinbase的成功上市则是在搭起了一座桥梁,再加之加密市场四年的成长,催生了DeFi与NFT等更加务实的领域,逐渐传统金融市场开始接纳加密市场。

5月以来,比特币引领的整个加密市场行情降温,传统金融市场也正在放缓入局脚步,那Robinhood和Circle在7月开头再掀上市潮,能否重新点燃回归平静的传统金融市场的热情呢?

Robinhood上市,高收入加密业务成隐患

早在今年3月23日Robinhood曾提交了一份保密的IPO申请,原本计划6月进行IPO,但是由于SEC正在审查其加密资产交易业务而推迟至7月。加密业务对于Robinhood来说无疑就是双刃剑,有利有弊。

今年GME和狗狗币两大事件发酵之下,Robinhood在加密市场的知名度急速提升,可以看到的是,不仅仅是知名度的提升,狗狗币更是带来了实际的流量,Robinhood在今年Q1总收入的17%来自加密业务,7个上架的加密资产总交易量达到880亿美元,同比增长3倍,其中狗狗币交易量占到34%。

如此高收益的加密业务确实是保障Robinhood上市的重要因素,但是也为加密业务的不确定性被监管盯上了。在Robinhood提交IPO申请前一天,美国金融行业监管局(FINRA)向其开具了有史以来最大的罚单,总计约7000万美元。Robinhood也在提交的IPO文件中称,已与监管机构达成原则性协议,将支付5700万美元的罚款,并向受影响的用户赔偿450万美元。

节奏加快Circle上市,USDC冲击USDT

Circle在7月提出上市计划似乎也符合其发展路径,2021上半年,Circle的步伐一直在加快。Circle表示,USDC是其第二大业务,预估将在2021年产生1.15亿美元的收入,其中预计4000万美元来自USDC。

2021第一季度,USDC市值增长超一倍,突破100亿美元,占据稳定币市场四分之一;第二季度USDC的市值再增1.5倍,突破250亿美元大关,占据稳定币市场超3成,仅次于USDT的38%。

虽然USDT一直是稳定币市场龙头,但是近年来储备金丑闻伴随USDT,也让其他稳定币有了发展攻势,今年USDC尤盛。尤其在DeFi领域,USDC大放异彩,大有碾压USDT之势。基于合规优势,大多数项目方和用户在DeFi领域选择了USDC而非USDT。

合规+DeFi优势,USDC的突围,给Circle上市增加了确定性。

能否重燃华尔街热情?

机构的推动力量为本轮牛市创造了清晰强烈的叙事画面,驱动市场迎来牛市。但是叙事力量与推动价格上涨的实际购买需求之间是存在差异。需求来源力量有多强大?去年年初的大部分时间灰度推动了市场前进,灰度基金也成为是增长最快的基金,但当GBTC溢价在2月份转为负值时,比特币市场失去了最大的购买压力来源之一。

虽然美国银行不久前刚刚开设了专注于数字资产的新研究部门,摩根士丹利的欧洲机会基金持有灰度比特币信托,高盛仍在建设新的加密交易平台。但是不可否认的确实是机构的叙事势头出现了停滞。

Robinhood和Circle上市会有什么影响呢?华尔街对加密市场的态度行动有什么改变呢?

先看Robinhood,其实目前有点四面楚歌,今年GME事件中,其决定停止交易另一项与GME相关的资产,引起了许多华尔街投资者的不满。同时停止交易的决定也让Robinhood在监管中陷入了困境。虽然面临监管以及市场的不满,但是Robinhood账户的实际增长是不可忽视的,并且还提到计划将其20%至35%的IPO股份分配给其散户。Robinhood在加密市场和股票市场之间已经形成一种直接的联系,其上市成功或许会成为加密市场的一个重要催化剂。

至于Circle,首先从监管来看,稳定币市场监管一点不亚于比特币市场,USDC虽然被视为USDT的合规替代品,但Circle也面临着明显的监管风险。对于传统金融市场以及监管来讲,稳定币是太过新颖的产物,以至于目前尚不清楚对稳定币进行合规管理究竟意味着什么,监管机构在未来几年会如何制定新规则。这些对于Circle还是未知数。所以在上市计划公布之后,Circle CEO明确声称要让Circle成为市场上最公开、最透明的的稳定币的运营商。更高的透明度才能满足更高要求的监管政策。

相比而言Circle上市成功可能远比Robinhood上市成功对于华尔街的影响来的更大,对于传统金融市场的冲击更强,毕竟Circle意味着整个稳定币市场的未来,而稳定币又是在加密市场中占有举足轻重地位基础设施之一。

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